小弟也投資不少MSFT正二
現在也快對折了
看到記憶體吃掉巨頭的毛利
就很不是滋味
說好的「買越多省越多」呢
反而變成漲越多
希望科技巨頭能夠達成共識
調降資本資出
良性競爭AI建設
不要搞到各個半導體組件通膨起來
微軟copilot365也有
內建到office 和電腦內部
能夠使用前沿的gpt5.5
一般非程式用途也不錯了
後續推出便宜的deepseek 模型
或是精度精簡版的快速模型
把token成本降下來後
相信是能夠吃下一般企業的需求的
營收和利潤持續成長
相比2022年同樣價位低點
利潤也比較高
從高點已經跌31%
不會輸的買點
除非下季財報營收負成長
抱到原型回30 PE 估值為止
※ 引述《kgppra (討厭blue)》之銘言
: 標的：msft goog meta tsla
: 分類：討論
: 分析/正文：美股今年費城半導體整個噴爛
: 而納斯達克跟sp500加減也漲了一些
: 但MAG7這些卻...(好吧GOOGLE有漲了很多才吐回去中）
: 看人說今年到目前好像也是近10年來MAG7這些巨頭整體的漲幅第二次輸給sp500指數
: 第一次是2022
: 這些巨頭現在完全被市場丟掉
: 股東該怎麼辦才好
: 進退場機制：
: (喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)

這種跌法看來是要歸零了

目前沒救

你講的到輕鬆

沒救了，打從川普要他們吞下電力基鍵起AI公司就是看準贏家全拿，token打折賣，上代模型免費、記憶體有多少收多少，還是看好賣鏟子的這些巨頭怎麼可能倒？要嘛也是大到不能倒，結果就是繼續加價，資本支出繼續創高，錢不夠就IPO嘛。

囚徒困境，人性上，沒啥大家一起降這種事，不然聯合國就不會變垃圾機構，微軟現在的招都是一些省成本的小招，最大的問題就是他投入MAI根本又慢又沒遠見，model 戰已經被狠甩，大方向上能走的路只剩下model provider，還有微軟在米國就是個低薪養老公司，裡面養了一堆北美最廢去不了其他higher tier的工程師