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win8719 (win8719)
2026-07-03 19:05:53※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言：
: 原文標題： 記憶體砍評第1槍！老牌法人動手了 華邦電、南亞科最新目標價
: 曝：「這檔」一口氣降2級
: 原文連結：
: https://wantrich.chinatimes.com/news/20260703900378-420101
: 發布時間： 14:592026-07-03
: 記者署名： 李宗莉
: 原文內容：
: 近期記憶體產業利空頻傳，繼三星、SK海力士5年產能翻倍，陸龍頭兆易創新示警報價走
: 跌，加上Meta傳售AI多餘算力，以及Apple可能採購長鑫與長江存儲晶片等擔憂，4大利空
: 夾擊使短期波動加劇，且集邦最新調查顯示，DRAM、NAND Flash第3季報價漲幅同步降溫
: ，法人今（3）日出具最新報告，砍評南亞科(2408)、華邦電(2344)，DRAM雙雄目標價各
: 為436元與193元。
: 即使AI伺服器及大型資料中心需求持續支撐記憶體市場，但消費性電子需求轉弱、價格基
: 期墊高，集邦（TrendForce）今日最新調查指出，第3季一般型DRAM合約價估季增13％~18
: ％，NAND Flash季增10％~15％，漲幅均較前幾季大幅收斂。
: 無獨有偶，本土老牌投顧也在今日出具最新報告指出，記憶體供需並非單一事件被影響，
: 即使全球記憶體報價目前仍在上行，產業供需結構及基本面並未出現明顯惡化，但考量近
: 期雜音多，短期市場波動加劇，除南亞科評級由「買進」降為「區間操作」，華邦電更一
: 口氣連降2級，由「買進」降至「中立」。
: Q3合約價漲幅降至2成以下
: 觀察本業營運，DRAM需求受惠AI伺服器與邊緣運算帶動記憶體搭載量提升，供給則因DRAM
: 大廠將資本支出及產能轉向HBM、DDR5等高階產品，壓縮DDR4/LPDDR4供給，使南亞科逐步
: 成為DDR4最大供應商，掌握議價的主導權，預估今明2年EPS各達54.47元、65.62元。
: 華邦電則受惠利基型記憶體報價上漲，AI伺服器單一機櫃搭載NOR Flash顆數提高，如
: Vera Rubin機櫃用量高達600顆以上，為之前的2倍之多，即使目前NOR Flash單價和獲利
: 較其他記憶體低，且價格穩定，但隨各廠轉至毛利率較佳的產品，供給連帶受限使交期拉
: 長。
: 法人指出，報價已自第2季起漲，預期下半年漲幅60~65%，為華邦電另一成長動能，隨毛
: 利率提升，今明2年EPS各為23.42元、29.34元。
其實這個李宗莉記者報導有一個很有趣的點
https://news.tvbs.com.tw/money/3225112
南亞科（2408）：目標價381元
華邦電（2344）：目標價176元
南亞科今、明（2026、2027）兩年EPS將分別衝上 54.47 元與 65.62 元。
估華邦電今、明兩年EPS各為 23.42 元及 29.34 元，明年有機會挑戰賺近3個股本。
發佈時間：2026/06/08 16:16
https://wantrich.chinatimes.com/news/20260615900235-420101
在華邦電部分，客戶訂單動能強勁，主動洽談長期合作，反映對利基型記憶體需求強勁，
由於利基型供給快速收縮，ASP漲幅高於成本增幅，有利毛利率提升，預估今明2年EPS各
為23.42元、29.34元，除給予買進建議，目標價211元。
在價格上行帶動下，預估南亞科今年EPS可達54.47元，明年進一步來到65.62元，除升評
為買進，目標價490元。
2026-06-15
在加上這一篇你會發現一個很有趣的點
三篇預估的EPS數字都一模模一樣樣
但是股票漲了他的目標價就往上調
然後股票跌了目標價往下調
但是預估賺的錢都是一樣的
我真的很懷疑這三篇都是記者自己當老牌投顧的
看漲說漲 看跌說跌
只是看股市漲跌 來設定目標價的
現在的股市新聞真的很好做
最好笑的內文是華邦電預期下半年漲50~60% 然後他用通用記憶體漲價10~20%當利空
就是把所有新聞拚再一起然後掰出一個目標價的感覺 不跟你說邏輯
上文不對下文也沒再管的