其實這是台灣主流媒體沒講到的事情
我也是偶然聽潘董的影片才發現
1. NAND 比 HBM便宜很多 差到30～50倍
同樣花 100 美元，你只能買到約 8GB 的 HBM，但可以買到超過 1TB 的 NAND Flash 空
間。
2. 群聯在做的事情是把NAND 去替代 HBM
現在叫做HBF
也就是群聯推的aiDAPTIV+
把NAND 當 成是貴30倍的HBM用
3. 所以為什麼SNDK會瘋狗噴
簡單來說HBM缺是事實
但是透過群聯的技術
可以拿NAND去補足一大部分的缺口
核心當然還無法替代
HBM缺NAND只會更缺
因為他價值瞬間翻了幾倍甚至幾十倍
回歸台股
大家可以發現昨天
南亞科快跌停
群聯就頂多跌個5%
1/9 南亞科跌停鎖死
群聯還一度拉回到1650快平盤
然後我就被洗掉一半
主力特別愛群聯我猜是這原因啦
其他記憶體跟AI有啥關係我不確定啦
但群聯的技術就是可以讓NAND價值
翻倍再翻倍的關鍵
本身NAND存貨夠多
原料供應商鎧俠又是群聯的最大持股者
大概是醬，你看前面幾篇空華邦的不是開始賺錢了
別空NAND啦
但我每次發文完當晚都會被市場打臉
可能今晚空會贏喔！