一、性別：男
二、年齡：30
三、職業/工作內容：普通內勤上班族 職等二
四、保障需求：保障缺口評估、意外、長照
五、保費預算：1～2萬
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？無
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？無
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？無
(8)（成人）BMI 是否未介於16.5至28之範圍（BMI=體重/身高^2）？無
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上？
（兒童）是否為早產兒、或出生時體重是否低於2500g？
七、常用交通工具：汽車
八、預計規劃：
缺口分析，產險意外險優先，失能/長照次之
九、現有保險：
(國泰)國寶人壽美侖終身保險 50萬
美好人生終身健康保險附約 50萬
日額型住院醫療終身保險附約 10單位
意外傷害保險附約