推 tttt0204 : 我在等上一位發文的Sioaji出來喊 嘻嘻04/23 12:38
我這不是來了嗎
說實話
記憶體下跌的那段時間
我反而才拼命發文破除鬼故事
現在漲起來了
我反而覺得沒甚麼可以說的了
只是心中滿滿的感慨
就來個回覆時間吧
先說說做股票有意思的地方
當初大跌的時候
不論我怎麼破除鬼故事
就是有一堆人還是盲信那些利空假消息
甚麼長鑫存儲的產能啦
AI只要HBM，台廠Is Over啦
航運2.0啦
記憶體還是景氣循環股啦
我費盡口舌也是很多人說不動
我還怎麼辦呢
默默給大家酸唄
這陣子也很多人來信問我華邦電還能不能抱著
我每個回信都說堅定持有
希望來信的人
不管你是華邦電還是南亞科
不要砍在阿呆谷
回覆時間
中國產能恐懼區
推 casco5566 : 對岸太猛記憶體完蛋了04/23 11:53
推 capirex : 對岸產能全開 準備捲爛 04/23 13:31
推 Plato12 : 被長江存儲 長鑫幹到歪頭 台廠記憶體末日降臨 04/23 13:32
噓 paulgao : 看就知道菜比8，中國擴產不是跟你玩假的04/21 15:07
我在4/21的文不斷呼籲以下內容:
這個我已經破解過快一百次了
事實上中國的擴產
最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能
提前反映也沒在反映到兩年後的
如果這個利空說得通
那玻纖布也早該一起跌了
更何況還有非紅產業鏈這個護城河
玻纖布就是仗著這點在維持股價
那專門儲存數據的記憶體更不可能大舉使用中國產
共通的道理
不能說在玻纖布上適用
放到更吃緊的記憶體就沒用
更別說中國自己的記憶體需求早就爆炸
他們擴產的速度連他們自己需求的成長都追不上
還談甚麼影響國際價格?
純粹看壞區
推 cypresquil : 因為記憶體早就over了 死貓跳看不出來？04/23 11:56
推 RKuncle : 台灣記憶體人家剩下的 不一樣吧04/23 11:52
推 fafcfh : 台灣記憶體早就玩完04/23 11:53
推 WhaleYu : 台股記憶體就是辣雞04/23 12:26
→ pimday : 繼續死守那個白癡報價 銷量沒出來 就是等爆破而已04/23 13:00
推 qtzbbztq : 大多頭下看對幾檔不是很平常的事嗎 怎麼會覺得自己04/23 17:57
→ qtzbbztq : 看對欣興有什麼厲害的 你的問題是毫無紀律可言 你欣 04/23 17:57
→ qtzbbztq : 興賺的 一大堆都被記憶體吃掉了 有什麼好高興的 04/23 17:57
HBM才有用區
推 hkcdc : 看MU做記憶體就是陷阱04/23 12:01
推 bodple : 蹭AI缺貨 但產品也沒AI應用 還有什麼好說的04/23 12:00
推 zaibright : 台灣的記憶體 是二線大家不是都知道嗎？ 還有人在04/23 12:04
→ zaibright : 玩記憶體？04/23 12:04
推 fay001 : 一堆人HBM，DDR4，DDR5誰在做都搞不清楚，跟人家在04/23 12:08
→ fay001 : 追記憶體04/23 12:08
推 onekoni : 台灣有作HBM嗎04/23 12:15
→ menontw : 人家美光做的是高階記憶體，不一樣。04/23 12:16
→ h40113 : 台灣記憶體又不是先進製程04/23 12:28
推 k798976869 : 台灣就做不出來AI用的啊 沒那技術04/23 12:29
推 goodevening : 台灣主要原料只有別人不做的ddr4跟emmc，都是落後04/23 12:35
→ goodevening : 的東西跟一線廠比啥04/23 12:35
→ dynamo : MU做HBM和DDR5，創高和你台廠有關係？ 04/23 12:55
→ dynamo : 對HBM來說，台灣就是局外人 04/23 12:56
推 pimday : 1. HBM沒你的事 2. 你去問那些說記憶體供不應求的老04/23 12:59
→ pimday : 闆啊04/23 12:59
推 as6633208 : 不要替廢文找理由豪嗎@@ 好啦，台股記憶體本來就邊 04/23 13:02
→ as6633208 : 角料ddr說白了就是美光 海力士大廠不想做的東西，重 04/23 13:02
→ as6633208 : 點中國的長鑫也做，沒有技術護城河，只要中國做起來04/23 13:02
→ as6633208 : 就是削價競爭台廠人力成本就是輸中國。台廠記憶體的04/23 13:02
→ as6633208 : 營收是上升歷史高沒有錯，但本益比也飆到100多阿， 04/23 13:02
→ as6633208 : 本來就過於溢價了，看看美光 海力士 hbm 本益比都10 04/23 13:02
→ as6633208 : 以下，產品hbm又有技術護城河無法輕易被複製，當然 04/23 13:02
→ as6633208 : 美股的記憶體漲，台廠記憶體泡沫阿 04/23 13:02
噓 hank1215 : 還在看美股做台股？台股的記憶體都是最低端的 沒人04/23 13:11
→ hank1215 : 要了04/23 13:11
推 blackstyles : 漲的是hbm又不是ddr ddr被炒這麼高價需求反而降低04/23 13:28
→ blackstyles : 笑死04/23 13:28
→ iwasiwasi : 因為是DDR4 04/23 14:34
→ LastHuman : 台廠就夕陽產業撿人家剩下的要喝肉湯結果剩下清湯04/23 16:19
我在4/21的發文也強調:
首先DDR4是正式打入AI產業鏈的
南亞科法說會也證實這一點
所以DDR4的市場早已不再只是消費型市場
消費型市場甚至只佔10%
而且還在減少中
現在AI機台內部早就要大量的部署DDR4輔助推論的需求
這讓DDR4跟著AI基建成為成長產業
當然現在知道主要是LPDDR5打入輝達
但是DDR4的確也是被使用著
航運2.0區
推 flycarb : 跟之前航運一樣，看外國船在漲 自己不漲。 04/23 12:27
推 monkeyaaaaa : 卡娃水手終究要坐同一桌04/23 12:28
推 x58420 : 航運2.004/23 12:28
推 MrJack : 回去翻一下21航運你就懂 但是是哪段不好說 04/23 12:47
推 MashiroX421 : 航運2.0，記憶體 is over 04/23 12:54
推 jerry0172005: 記憶體 = 航運2.004/23 13:24
→ YIC0502 : 貨櫃2.004/23 13:48
推 kenny731012 : 航運2.0 04/23 14:03
推 dragonjj : 就跟航運一樣啊！每次都說不一樣結果圖了個寂寞04/23 14:24
推 coke7 : 記憶體不就看海運考古題 照抄還抄錯 沒救了04/23 19:42
景氣循環區
推 icome : 等下一個超級循環 04/23 12:35
推 aquarish : 回去景氣循環嘍04/23 13:44
美銀正式將記憶體列為成長股而非景氣循環股
PE正式開放給到10倍以上
目前保守目標價給南亞科440元
當然最白癡的當屬大摩的詹家鴻
低能到不行
這個我一定要重點拿出來
之前的利空報告都是他發的
內容滿滿的假利空
但我人微言輕
我破除沒人信
他造謠一堆人跟著看空
回到南亞科跟華邦電
目標價一樣是600跟250
到了我還是會出一趟
紀律很重要
我研華一出
立刻就暴跌
今天還沒回血
希望大家還是要著重在研究產業
短期是可以看籌碼跟技術來做短空
但千萬別把潛力股做長空
除非你聰明可以及時回補逃命
但及時回補表示你當初看錯了
還是得回頭好好做功課
下次才會提高勝率
要賺就賺大波段
不然就浪費了現在的多頭行情

記憶體 = 航運2.0

大摩真的87

推推 某個很愛空的不知道怎樣

https://i.imgur.com/acDtr37.jpeg 有卡哇有健康

南亞科600 不敢相信

南亞科破千 群聯破萬 我好像太貪心了

我是看潘董很多受訪後一直抱著

推 有擔當 而且看對方向停損設目標價兩倍我好像在板上第一次看到

好險我只是酸 要就去買美股記憶體

群聯跟宜鼎會到多少呢

鞭屍環節

冒險者公會含金量持續上升中，好啦其實我也看衰台廠記憶體QQ賺錢就是大聲

笑死

最好笑的是那個發文嘴砲的空仔 自以為是菁英空軍其實只是個雜魚空仔 開著零戰外表厲害卻完全沒料那張嘴是真的厲害 羞辱幻想樣樣來 還真當自己是什麼老師在上課教學 一逆風就躲起來 笑死人

大大 請問力積電有救嗎？

空空仔還在喔？在這大多頭的年代…..還能活著

Big 膽！居然敢質疑菁英空軍不適合作股票

什麼蛋糕 切蛋糕的人 笑死