※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 人礦甲骨文公司也來這一波
: 但有一件事情是 甲骨文公司號稱是矽谷的屎山技術債排名第一公司 這一波砍人
: 會不會造就自家系統不穩 拭目以待@@
Oracle除了要砍人外
還要賣掉旗下之前併購來的Cerner，Cerner雖然爛，但獲利還算是不錯
因為醫院一旦綁定了這種電子病歷服務，要切換就是幾個M起跳的成本
還有學習曲線、營運、以及病患風險等等
更何況Cerner是有拿到VA (美國退伍軍人部)的合約
也就是未來會有個金雞母專門印鈔給你
然後這下子應該多數醫院會轉向Epic系統了
至於VA會不會跟著改? 我猜真的賣出前可能不會，免得賣像太差
回到AI大基建的需求，其實周邊廠商並沒有這麼瘋
很多零件去年下半年開始需求暴增，但看起來也沒有要隨便擴產的樣子
合約都是壓個期限內的數量，能交完就交完，過期限了就沒保證
整個產業長短料根本沒什麼規律了，過去的經驗完全不適用
散熱那邊的零件小至閥件大到水處理模組都缺貨
幾張大合約目前期限都壓在26年Q3~Q4，表面上產能都榨乾了
但根本沒人敢跟著擴廠，因為Advance大概也才10%~15%
尤其是偏傳產的料那邊，很多零件其實過認證的都是獨占，但原廠也沒打算洗下去
傳產吃過太多高科技業的虧 (我說的是國外)
畢竟高科技業老闆唬爛嘴畫大餅都很會畫，砍單賠預付款比誰都還快
要他Advance比例拉高就開始裝死
主要還是歐噴醬搞得這套AI蜈蚣大家看了都怕
你說像狗狗或是亞麻仔家大業大旗下還有一堆印鈔機
跟著AI蜈蚣在那邊喊燒一起衝等到27年產能拉上來的時候說不定都砍一輪單子了
台灣系統廠也不是傻子啦
你問問看他們有多少系統廠敢包保證量包養全額付的
全部都馬是Open PO
真的這麼篤定，早就開大壓現金把產能全部簽下來了
但Larry Ellison和TACO關係太好了，說不定TACO會動用資源去掩護Orcale融資過關
讓這個榮景多持續長一點的時間
我不是說AI從頭到尾都是泡沫，但這種爆炸式毫無節制的需求和pipeline就很容易炸開
只要一個環節崩盤了，影響是全面性的
一月有跟ECL一些Data Center BU的高層討論目前狀態，他們也認為當前的需求偏FOMO
真正的穩定需求要到2027年才會比較明朗，屆時也比較會有一個健康的生態

原PO問個蠢問題,你在文中提到底下內容,這樣不會違約嗎? 供應商對於違約金無感?“合約都是壓個期限內的數量，能交完就交完，過期限了就沒保證”那些供應鏈的廠商同一個元件應該不會只找一家? 如果不只一家,這樣會一起缺貨嗎? 我還是無法理解