作者:
waitrop (嘴砲無雙)
2026-02-01 07:05:17理性, 科學, 務實
勿戰
單純分享最新數據,
完全不加入我個人看法
OpenAI 前幾天公布的 DAUs
After a flat Q4, ChatGPT mobile daily average users surge ~16%, adding ~50
million DAUs in January
https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1qnqdfp/after_a_flat_q4_chatgpt_mobile_daily_average/
遙遙領先,
重點是成長率跟Gemini越拉越開,
你看那個斜率就是成長率,
斜率越拉越抖就是比斜率平的Gemini 成長率越拉越開
然後這是similarweb 的流量數據:
https://www.facebook.com/Similarweb/posts/first-global-ai-tracker-of-2026gen-ai-website-worldwide-traffic-share-key-takeaw/1330482405785706/
https://www.bestblogs.dev/en/article/b697527b
Today (January 2):
ChatGPT: 64.5%
Gemini: 21.5%
DeepSeek: 3.7%
Grok: 3.4%
Perplexity: 2.0%
Claude: 2.0%
Copilot: 1.1%
當然這兩個數據統計方式有點不一樣,
第一個是手機app (mobile)等流量的統計,
第二個similarweb 是網頁流量的統計
重點是網頁流量跟mobile流量對不上,
尤其是網頁流量成長率跟mobile流量成長率是完全相反,
當然,
尊重數據也尊重專業,
只是這兩個數據非常有趣, 甚至有點自相矛盾,
一邊是大幅成長遙遙領先,
一邊是大幅衰退每個月大跌
我個人的觀點,
投資玩的就是時間差的資訊戰,
內線消息就是最標準的例子,
我相信孫正義手上拿到的數據應該是類似第一個的內餡數據,
畢竟是OpenAI給的數據,
我這種大韭菜,
手上拿到的就是similarweb過去一年來,
每個月similarweb公開的數據,
我拿到的就是第二張similarweb的圖表,
每個月發佈的圖表,
以及我身邊的同溫層+我身邊能拿到的數據
至於老黃,
我不知道他的資訊是類似第一張數據,
或是第二張數據
※ 引述《chirex (不含銅鋰鋅)》之銘言：
: ※ 引述《Kostolany (科斯托蘭尼)》之銘言：
: : 原文標題：近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞
: : ※請勿刪減原文標題
: : 原文連結：https://udn.com/news/story/6813/9300349
: : ※網址超過一行過長請用縮網址工具
: : 發布時間：2026-01-31 10:51 聯合報／ 編譯
: : 周辰陽
: : ／即時報導
: : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
: : 記者署名：編譯
: : 周辰陽
: : ※原文無記載者得留空
: : 原文內容：
: : 華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達計畫向OpenAI投資高達1000億美元（台幣約
: : 9兆5190元），以協助其訓練並運行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士
: : 對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯。
: : 輝達與OpenAI於2025年9月在輝達位於加州聖塔克拉拉的總部揭曉這項大型協議，宣布簽
: : 署一份諒解備忘錄，由輝達為OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的運算能力，並同意
: : 投資高達1,000億美元，以協助其支付相關費用。作為交易的一部分，OpenAI也同意向輝
: : 達租賃這些晶片。
: : 知情人士指出，OpenAI當時預期相關談判可在接下來幾周內完成，但至今仍未突破初期階
: : 段。隨著協商停滯，雙方正重新思考夥伴關係的未來，最新討論內容包括在OpenAI目前的
: : 融資輪中，進行數百億美元的股權投資。
: : 知情人士透露，輝達執行長黃仁勳近幾個月私下向業界夥伴強調，最初的1000億美元協議
: : 不具約束力，且尚未敲定，也曾私下批評其所描述的OpenAI業務運作缺乏紀律，並對該公
: : 司面臨來自谷歌與Anthropic等對手的競爭表達憂慮。
: : 輝達發言人表示，輝達過去十年一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待繼續合作。OpenAI
: : 發言人則說，其團隊正積極處理雙方夥伴關係的相關細節；輝達的技術自一開始便支撐
: : OpenAI的多項突破，為目前系統提供運作基礎，並將在未來擴展規模時持續扮演核心角色
: : 。
: : 報導指出，OpenAI正為2026年底前上市奠定基礎，並在過去一年多來積極爭取大量運算能
: : 力，以支撐未來產品與成長。與輝達的協議陷入停滯，對這項布局構成打擊，也顯示出執
: : 行長奧特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相關條款尚未敲定，這類作法可能適得其反。
: : 不過，知情人士表示，黃仁勳已向同事指出，他仍認為以某種形式向OpenAI提供財務支持
: : 至關重要，部分原因在於OpenAI是輝達最大的客戶之一。若OpenAI落後於其他AI開發者，
: : 可能將衝擊輝達的銷售。
: : 心得/評論：
: : ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分
: : AI沒有泡沫 黃爸爸只是心情不好 OPENAI簽的都算數
: : 股癌說誰敢退訂單就會落後
: : 需求絕對不會斷 產能就會被別人拿走 都是雜音
: : 記憶體超級循環 絕對不適以前景氣循環
: : 是超級剛需
: : AI高頻寬記憶體排擠效應下台廠紛紛受惠
: : AI伺服器又會帶動通用伺服器 記憶體需求無敵
: : 廠根本來不及蓋 三年內毫無問題
: : 面板級封裝早年就有FOPLP絕對不是做低階不漲價的
: : 舊廠舊設備一樣能供應
: : 新廠三年再說絕無空窗
: : 黃金 白銀資金撤出會繼續進股市
: : 科技股估值重置Re-Rating!!
: 基本上AI的泡沫如果真的破了的話，
: 大家應該也知道是會從OpenAI這邊破。
: M$的財報這邊出來後，為什麼股價狂跌？
: 不是營收很好，財報破新高嗎？
: 原因出在M$現在還在瘋狂燒錢布局AI設備，
: 光頭三哥還一直說是設備不夠，電不夠，
: 造成他們提升的不夠快。
: 但他們重點投入，被狂吹的雲端投資，
: 卻被人發現有一半以上的未來商業訂單，
: 是靠一家也是在瘋狂燒錢，然後年營收只有230億，
: 而且預計2030年投資才會轉正(這還是樂觀估計)的公司。
: 就是OpenAI。
: 當年馬斯克被奧特曼唬弄走，自己去搞AI後，
: 臨走老馬還放狠話說，我祝你們成功，但不曉得你們要去那找投資？
: 奧特曼就去找了光頭三哥投資，但三哥給奧特曼的也不是錢，
: 而是給他微軟的未來算力換OpenAI的股份還有AI獨家商業授權。
: 所以三哥跟奧特曼算是共生體。
: 也因為有三哥的加持，奧特曼才能一路嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕。
: 奧特曼吹的泡泡夠大，三哥吹的雲端服務也能一路高歌猛進，
: 就是水幫魚，魚幫水的概念。
: 這其實也不是什麼新鮮事。畢竟摩里斯張當年也是這麼幫過老黃。
: 當年的老黃：我將來會是你們最大的客戶。
: 然後摩里斯張賭對了。
: 這次老黃、印度三哥也是在賭奧特曼會不會也成為他們最大的客戶。
: 你相信光嗎？~!!
: https://meee.com.tw/NPp8gLi.jpg 要相信光~!!
: 但現在最大的問題就是：
: 奧特曼究竟是光的巨人？還是暗之巨人貝利亞假扮的？
: 窩不知道~~~
: 反正大家都在同一條船上，鐵達尼號沉的時候，
: 你站在船頭跟船尾其實也沒什麼區別。
: 唯一的區別是，
: 有沒有人能在撞冰山前先跳船，或至少穿上救生衣。
: 是大家一起錢燒光、變成光。
: 還是一起發光發熱。
: 不知道，但10年後再馬後砲看現在一定會很有趣。