標的： 2344華邦電2408南亞科 與模組廠的上下游
分類：營收心得與猜測
記憶體類股淺談 （聊天空空勿入
前文分類與內容修正（被刪重發）
最近dram 集體被關,剛好給投（ㄉㄨ ˇ）資（ㄎㄜ ˋ）人一點時間思考
我只是自己看法,要噴就給點實際回饋理性交流
華邦電資本額400E Q4 營收 263E
Q3 200E 賺29 E,所以是0.65EPS
Q4 263E 預估賺36E ,算他賺0.9 EPS
觀察起來應該是Q4合約價因為被鎖定所以獲利提升不夠快
本月營收有沒有超過110E才是非常關鍵的支撐因素,
沒有基本面數字就很難佐證股價超過100, 當然啦也許毛利倍增那就不需要太高
畢竟華崩營收 dram / flash 比重似乎6:4了
南亞科資本額300E Q4營收300E(謝謝版友提醒打錯))
10加11月自結賺62E EPS 2.05
12月營收120億, 估計Q4單季賺 EPS 3.2 (猜）
這是非常明顯的落後指標，也就是模組廠仍然可以舒服到三月的機會
因為LTA Q3~Q4 contract price 追不上零售端的上漲
而我們非業內，營業內容的長約也沒辦法追查簽了多久
我只知道立白哥跟十銓很愛槓桿，宇瞻很愛長約保證（工控產業）
模組廠開出來的單月EPS都很厲害,導致我也在 華邦90把看戲的籌碼都改成十銓跟宇瞻
看到華邦90

華邦的合約價佔比是比南亞低的吧 你從DRAM營收推估來算 南亞10月到12月才漲50% 華邦只算DRAM的話 +70%可能還不止 畢竟華邦DRAM佔營收比例低扣掉NOR FLASH和新唐的合併營收 剩下的才是DRAM

新唐有啥好扣掉的，講的好像沒關係的公司

你以為的6:4 = 12月98億營收有59億來自DRAM實際的6:4 98*0.7*0.6 = 41億來自DRAM更精確一點算 (97.7-24.6)*0.6 推估大概43億左右43/97.7 = 44% 所以12月的DRAM佔營收連五成都不到華邦剩下的炒作空間應該略等於旺宏 就是所謂的「NOR Flash 2026Q1要漲50%」這個敘事

整個族群一起上的 12月營收還創歷史新高 看國外三大廠狀況啦

奇怪 gn怎麼跳反了 我記得你上週跟我槓時不是這樣的有可能啊 短線籌碼戰什麼都有可能可惜蛋糕文被刪了 作蛋糕的人 試圖分蛋糕的人 和蛋糕 還是要仔細參透 那可是市場真理啊XD竟然連備份網站都找不回來 真理總是藏得很深呢

開始算eps 完了