作者:
A1pha ([αλφα])
2025-12-25 02:05:48大家好~
又過了一年啦!
板上大家又要開始整理年報了吧?
去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。
我增加了兩個頁面,
一個是用來監看部位及資金使用率的;
另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
另外還陸陸續續修了一大堆東西,
像是把資券部位做成「先進先出」,
利息計算也按照「先進先出」計算,
把一些公式修一修,減少卡頓感等等……
這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。
關於新功能,舊使用者可以直接看這部影片
省掉重新看各個功能說明的時間:
https://youtu.be/O0p96nQw1iw
新使用者,我整理、更新一些之前的簡介給你們參考:
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這是我自己製作的EXCEL表,
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位,
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
如果有整理「存款簿」的話,
可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面,
來計算當前部位大小、資金使用率以及
紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png
https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的,
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
去年很難做的時候,就加了區間績效的功能分享給大家。
今年四月川普公布關稅大跌,套了一大票部位……
等解套時,就繼續精進自己的EXCEL能力,
修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。
最近又加了一些新功能,就想說分享給大家用用看。
EXCEL表的連結如下:
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
點進上面連結之後,左上的檔案