※ 引述 《icedog122》 之銘言：
: 元，與花旗證券相同；摩根士丹利證券（大摩）則將台積電目標價從1,388元上調到1,588
: 元。
: 手機／高效能運算以外的第二波2奈米客戶需求強勁成長。其次，高盛將新台幣匯率假設
: 由29元上調至30元，將有利台積電的營收及毛利率。
個人觀點 廢話很多勿噴
數學白痴 不太會算股價
都靠對產業的研究基本面
回推到自己的投資方向
本文廢話多 無任何技術
最近接觸很多AI軟體
寫寫vibe coding
內部使用也沒有安全性問題
做做提案簡報
或是產生字幕
都一直在消耗token
有個做簡報的ai
manus
可以把我的資料庫數據
串成視覺網站
把我的想法很快的具象化
規劃出工作進度 kpi
但是他的點數很貴
卻又不能沒有他
所以齁我看
投入的成本種是總是有一天會折舊到回收
折到回收就開始賺錢
沒賺錢就虧損下跌
所以現在就是賭
賭機器人這個東西能不能量產家庭化
運氣很好
國小一年級老爸買一台386 sx
讓我很早接觸電腦
30年前也沒想過會家家有電腦
後來個人電腦量產
台灣才有這一波AI財
這種爆炸性的產業
夠老才會經歷過
比方個人電腦>華碩 技嘉 麗台 偉訓 陞技
這波就讓早期進場的賺一波
後來到筆記型電腦 laptop
也讓一群人賺一波
之後的iphone 也是一大波
每一個新產品只要抓到主升段
就可以賺一大波
大部分的電腦產品 顯示卡 遊戲 手機
都會有一個匹配度
當下畫質最好的遊戲
可以被當下最好的硬體跑順
但AI是一個用多少硬體追都追不完的洞
現在要分析的文字動輒超過30000字
資料統合LLM就會舉手說有問題
希望減少數字確保內容正確
所以如果順利的話AI就是剛開始
如果不順利的話就是.com
但老實說線上的公司都經歷過.com
大公司風控部門應該都會避免重蹈覆徹
所以我們未來也會跟
看到中國量產電動車一樣
量產中國跟美國的機器人
https://i.imgur.com/Jmhoyfk.jpeg
家用的
然後一台家用的機器人
就會跟過往的pc一樣一家一機
到一工廠很多機
然後每一台機器人的配置
都是跟電腦一樣
但是高階散熱 高階電池
高階記憶體 高階電路板
所以這一波全球資金主升段
個人看 會走到原型機出現
台積電是心臟CPU/GPU
所以美國才要不擇手段搶去
什麼賣iphone顯示卡沒人在乎
他們要的是人工智能
必須說
用過AI完成困難的工作
是一件回不去的事
如果現在用簡單的工作流程
很便宜的AI大語言模型
都能做到很不可思議的程度
那軍用 商用的一定更厲害
如果運算再更快 傳輸再更快
散熱再更強 電池更有力
讓每一隻搭載LLM
指揮機械手臂 電池 散熱 電路板
兜在一起的機器人
光是可以讓小孩學習正確的歷史
學習到網路上的教學資料
最正確的資訊
就比學校教育還來得正確了
依照你的個性給予正確的教學
有全世界的資料庫
可以用最貼切的方式依照小孩的個性教學
光想到就～很期待
機器人會趨近於網路上的資訊的全知全能
起碼在家庭打掃 教育小孩
所以台灣股市會不斷漲的理由目前是這樣看
就跟看房地產一樣
要找一個說服了自己的理由 深信不疑
才能說服客戶成交
那如果看錯勒？
4/2不就演一次了 風控做好就好
看中概也是雙邊押寶
其實在網路上分享文章
一部分都是想從回應學習
如果覺得廢文跳過就好