作者:
icrose (嗯，咳咳)
2025-08-08 08:29:27昨晚GPT5發佈了，結果引起了一陣納斯達克大跌
預期遠未達到。沒有根本性突破。據説其内部一直爭辯是否應該把頒佈版本定為4.8
grok3團隊核心人員更是發佈社交媒體消息說，很自豪自家用很低成本達到gpt5的水平，馬斯克還給點贊。
既然如此，更證明LLM達到AGI是奢望，這泡沫幻影早晚要見頂。
openai/nvdia/tsm鏈條，都會受衝擊，openai/tsm自不必説，nv也面臨的是需求暴跌，
而且一旦演算法固定下來，還會面臨google TPU等其他公司ASIC路綫的衝擊，光計算/神經元計算機幾年内也未必不會有巨大突破
2nm良率是一回事，還是要看計算卡這種高負載應用半年以上確認沒問題才行
現在NV計算卡主流還停留在4nm，而且還沒有完全消除過熱疑慮。
※ 引述《afflic (afflic)》之銘言：
: 今年上看1500真的不誇張
: 假設今年台積電賺60
: 以台積電CAGR20%預估
: 明年至少賺70吧
: 這樣1500也就明年獲利20出頭本益比而已
: 今年獲利25倍本益比
: 明年獲利20倍本益比
: 不會太誇張啦
: 上1500的時間點應該會在台積電10月法說對Q4跟2026的財測怎麼估