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[其他] 分享 大幅縮短填寫要保書時間的方式

作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-08 15:31:51
<30-40分鐘完成5份要保書>

寫一位新生兒保單的要保書
通常要花我快2小時的時間
因為我手殘
跑得很累又沒賺幾毛錢
雖然公司有IPAD行動投保，但是目前對我幫助頗有限
經過前輩指點才知道有另一種省事方法
"填一套百"
只要客戶願意先給基本資料
填完一份要保書的資料等於填完所有要送件的要保書(含產險)
在列印下來給客戶簽名
送件前將無法事先確定的內容在填上並檢查即可
(比如健康告知、險種、該打勾的地方等等)
大幅縮短在文書行政上的時間
也大幅降低頭昏填錯的機會
作者: roy00082 (黃ㄚ花)   2018-11-08 15:45:00
給推，寫要保書真的挺考驗手力
作者: hao0315 (浩浩)   2018-11-08 15:47:00
推，手以殘+1
作者: JBLs (我是誰我是誰我是誰)   2018-11-08 15:47:00
以前的寫字功力都快回來了呢
作者: hank0624 (不用錢的保險最貴)   2018-11-08 15:49:00
行動投保要學著用....
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-08 15:50:00
產險無法XD 而且還有很多無法用
作者: TainanJump   2018-11-08 15:52:00
推！創意解決問題！！
作者: funnyhouse (放尼豪斯)   2018-11-08 16:00:00
很實用的技巧，套用到其它表單也OK
作者: hung9025 (fishballman)   2018-11-08 16:04:00
推大神！！！！
作者: linyellow (linyellow)   2018-11-08 16:04:00
很棒的方法 一起加油
作者: LooKMeUUU (UUU)   2018-11-08 16:08:00
推！雖然我覺得我寫夠快了，但每次寫到產險心中都有莫名的幹譙聲。
作者: tsao2005 (child)   2018-11-08 16:26:00
推，真的會寫到手殘
作者: superheating (無情)   2018-11-08 16:31:00
推
作者: kowkow (聯合公園迷)   2018-11-08 16:39:00
板上對於商品的分析討論下很熱烈，對於理賠實務卻是討論的少
作者: st413133 (★罐子★)   2018-11-08 16:59:00
推 太強
作者: withcloud (W)   2018-11-08 17:19:00
對業務實用，幫推
作者: RED2000 (阿根)   2018-11-08 17:21:00
推，謝分享
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-08 19:12:00
以上有推，要的站內信給我email
作者: stdjb (Crazy for you)   2018-11-08 20:39:00
哦 原來是賢哥 難怪這麼專業
作者: hunterbear (cityhunter)   2018-11-08 21:21:00
感謝熱心分享
作者: theskywalker (無心)   2018-11-08 21:24:00
推！
作者: runrunpig   2018-11-08 21:56:00
推 感謝分享
作者: miniht831 (婷婷)   2018-11-09 09:23:00
請問套印版還可以索取嗎XD謝謝
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-09 10:13:00
要晚點==，台壽被擋...說不能部分套印部分手寫....所以要修一下
作者: sonas945 (sonas)   2018-11-09 11:15:00
這種做法只能走短期，若遇上要保書改版，或核保發現這樣做的人越來越多之後開始出現問題，應該就沒辦法了
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-09 11:35:00
要保書改版抽換就好
作者: stdjb (Crazy for you)   2018-11-09 11:54:00
線上投保趕快上線就不用這麼累了 XD
作者: tims123 (慢慢的快。)   2018-11-09 17:13:00
我記得某些核保不收這種套印版，理由不重要，反正很可笑
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-09 18:26:00
台壽不收，靠北XD
作者: mcintyre (0+9+1+9+2+7+1+1+8+1)   2018-11-09 19:37:00
保險公司理賠資訊蓋掉個資都不敢留存下來了甚至不給拍有業務反而敢??
作者: BaLaBruce (錠嵂保險經紀人)   2018-11-09 19:49:00
為何@@?
作者: abcccbbs (保險經紀人業務副理)   2018-11-09 23:45:00
酷
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