各位好，我有張保單[享樂人生變額萬能壽險(UFL1A)]~
最早是向宏利人壽投保，最後被整併到台灣人壽。
最近要轉換投資標的時，因投資標的風險高於RR3，因此系統不給轉換~
台壽要求我們填寫"保戶投資屬性分析問卷"後方才開放轉換標的。
這次已經是第二次了，第一次是2017年初的事。
很不能理解，這究竟是多久要作一次的問卷?
每年一次? 轉換風險高的每次都要作?
還是只要該高風險標的以前有作過就不用再作?
其實，本人並不介意作該評估，只是台灣人壽一直還在用落後的回郵方式...
等我收到評估表再回寄都好幾天去了...
台灣人壽的服務也很使人抓狂...無奈...
以上，再請有經驗的朋友們幫忙解答，謝謝您!!!

離職轉換跑道了..

投資型第11條轉換標的滿一年就要填

痾……你的業務呢！？

不能網路操作嗎?

無法網路操作，就是這樣覺得很擾民，我第一次還自己去現場填寫，結果過了一年還是一樣，台壽完全沒進步..可能多數人都丟著很少在轉換標的吧!! 不然台壽早被罵

找個業務員幫忙吧比較不會讓自己受氣

投資屬性是一年就會過期，建議可以去中信問一下