我自己是在相關產業工作
其實原因很簡單
因為AI
發展AI需要算力
增加算力需要硬體
需要大量的電腦相關零組配件
現在所有製造業、科技業的資源和產能都被AI需求塞爆
甚至擠壓消費型的市場
一般人可能沒感覺
因為近年由於智慧型3C的發展
買PC的人變少了
用手機的人變多
而且電腦也用好幾年很少壞
更不會察覺
但最近要組電腦的人看到價格應該會嚇到
舉例說
在3月的時候我預估申請一台推論電腦
原本估算8萬
你知道最後採購報價多少嗎？
32萬！
為什麼這麼貴
很簡單
因為所有電腦配件都漲了
連硬碟都漲
原本官方的定價都有價無市
許多盤商開始壓貨不出
反正早就預期會漲價
先漲再說
你不買也有其他人會買
這個需求是全面性的
每家都賺錢
每家都產能滿載
從半導體到被動元件
不只是去年底開始的記憶體
那只是第一波
現在從PCB廠到組裝廠
只要人力充足
每家公司訂單接到手軟都發瘋似的拼命日夜生產
股票當然漲
除非台海發生戰爭
否則至少這波還會持續至少2年